Odborný pracovník portfólia podielových fondov

Kód kvalifikácie

C3311001-01582

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

3311001

Sektorová rada

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti
popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií
charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov
popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov
popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov
Zručnosti
analyzovať finančné trhy a ich vývoj
aplikovať riadenie rizika
pripravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov
realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu
implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou
Kompetencie
schopnosť kreativity
samostatnosť v rozhodovaní
schopnosť pracovať v tíme
schopnosť budovania vzťahov
zodpovednosť za kvalitu svojej práce

Hodnotená spôsobilosť

  • charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti
  • charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vypracovať analýzu investičného trhu podľa zadaniapraktické skúšanie
navrhnúť stratégiu na určené obdobieústna metóda
popísať vývoj finančných trhov, portfólií a fondovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

  • popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií
  • popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov
  • aplikovať riadenie rizika
  • popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
v prípadovej štúdii identifikovať finančné riziká a ich príčinyústna metóda
navrhnúť stratégie na minimalizáciu identifikovaných rizíkústna metóda
definovať jednotlivé typy rizíkpísomná metóda
predviesť analýzu finančných trhov a popísať vývojústna metóda
dfinovať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakciíústna metóda
určiť jednotlivé typy rizíkpísomná metóda
definovať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondovpísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

 

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

  • pripravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov
  • analyzovať finančné trhy a ich vývoj
  • realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu
  • implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vypracovať ponuku na investovanie pre klientapísomná metóda
spracovať vstupné podklady pre uzatvorenie zmluvy/predaja investičných nástrojovpraktické skúšanie
popísať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiouústna metóda
predviesť transakcie s nástrojmi peňažného trhupraktické skúšanie
popísať finančné trhy a ich vývojústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.

Metodické usmernenia

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.

 

Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne SŠ vzdelanie