Odborný pracovník portfólia podielových fondov
Kód kvalifikácie
C3311001-01582
Úroveň SKKR
7
SK ISCO-08
3311001
Sektorová rada
Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti |
---|
charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti |
popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií |
charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov |
popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov |
popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov |
Zručnosti |
---|
analyzovať finančné trhy a ich vývoj |
aplikovať riadenie rizika |
pripravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov |
realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu |
implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou |
Kompetencie |
---|
schopnosť kreativity |
samostatnosť v rozhodovaní |
schopnosť pracovať v tíme |
schopnosť budovania vzťahov |
zodpovednosť za kvalitu svojej práce |
Hodnotená spôsobilosť
- charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti
- charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
vypracovať analýzu investičného trhu podľa zadania | praktické skúšanie |
navrhnúť stratégiu na určené obdobie | ústna metóda |
popísať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov | ústna metóda |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií
- popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov
- aplikovať riadenie rizika
- popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
v prípadovej štúdii identifikovať finančné riziká a ich príčiny | ústna metóda |
navrhnúť stratégie na minimalizáciu identifikovaných rizík | ústna metóda |
definovať jednotlivé typy rizík | písomná metóda |
predviesť analýzu finančných trhov a popísať vývoj | ústna metóda |
dfinovať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií | ústna metóda |
určiť jednotlivé typy rizík | písomná metóda |
definovať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov | písomná metóda |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- pripravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov
- analyzovať finančné trhy a ich vývoj
- realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu
- implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
vypracovať ponuku na investovanie pre klienta | písomná metóda |
spracovať vstupné podklady pre uzatvorenie zmluvy/predaja investičných nástrojov | praktické skúšanie |
popísať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou | ústna metóda |
predviesť transakcie s nástrojmi peňažného trhu | praktické skúšanie |
popísať finančné trhy a ich vývoj | ústna metóda |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.
Metodické usmernenia |
---|
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.
Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne SŠ vzdelanie |