Leasingový poradca
Kód kvalifikácie
C3312007-00670
Úroveň SKKR
6
SK ISCO-08
3312999
Sektorová rada
Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
| Vedomosti |
|---|
| popísať proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch |
| popísať postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv |
| vysvetliť jednotlivé údaje v účtovných dokladoch |
| popísať postupy pri uzatváraní leasingových zmlúv |
| vysvetliť a popísať ponuku leasingových produktov a služieb |
| Zručnosti |
|---|
| aplikovať poznatky o finančných produktoch v praxi |
| aplikovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti finančných produktov |
| analyzovať príčiny finančných problémov u klientov |
| kompletizovať podklady k jednotlivým typom financovania leasingu obchodných prípadov |
| predávať finančné produkty a služby novým a existujúcim zákazníkom |
| vykonávať prieskum trhu a konkurenčných produktov v oblasti leasingu vo vybranej lokalite |
| pripraviť leasingovú zmluvu a viesť zmluvnú dokumentáciu |
| vypočítať splátky na danný typ leasingu |
| Kompetencie |
|---|
| schopnosť komunikovať s ľuďmi |
| samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce |
| samostatnosť v rozhodovaní |
| samostatnosť v riešení a analyzovaní problémov |
| zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností |
Hodnotená spôsobilosť
- predávať finančné produkty a služby novým a existujúcim zákazníkom
- kompletizovať podklady k jednotlivým typom financovania leasingu obchodných prípadov
- aplikovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti finančných produktov
- popísať postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
- vysvetliť a popísať ponuku leasingových produktov a služieb
- pripraviť leasingovú zmluvu a viesť zmluvnú dokumentáciu
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| vymenovať jednotlivé finančné produkty a popísať mechanizmus ich fungovania | ústna metóda |
| popísať náležitosti leasingovej zmluvy | ústna metóda |
| vymenovať nástroje identifikácie údajov o klientoch | ústna metóda |
| určiť spôsoby vyhľadávania nových klientov a akvizičnej činnosti | ústna metóda |
| popísať predaj produktov a služieb novým a existujúcim zákazníkom | ústna metóda |
| vymenovať podklady k jednotlivým typom financovania obchodných prípadov | ústna metóda |
| vytvoriť leasingovú zmluvu podľa zadaných kritérií | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 75%
Hodnotená spôsobilosť
- vysvetliť jednotlivé údaje v účtovných dokladoch
- analyzovať príčiny finančných problémov u klientov
- popísať postupy pri uzatváraní leasingových zmlúv
- vypočítať splátky na danný typ leasingu
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| navrhnúť stratégiu a plán riešenia problémových klientov | ústna metóda |
| popísať náležitosti dodávateľských i odberateľských faktúr | písomná metóda |
| predviesť na modelovom príklade analýzu schopnosti splácania žiadateľa o financovanie (fyzické i právnické osoby) | praktické skúšanie |
| predviesť výpočet splátok | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 90%
Hodnotená spôsobilosť
- vykonávať prieskum trhu a konkurenčných produktov v oblasti leasingu vo vybranej lokalite
- aplikovať poznatky o finančných produktoch v praxi
- popísať proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| charakterizovať ekonomickú situáciu vo vybranom regióne | písomná metóda |
| popísať a zanalyzovať konkurenčné produkty | písomná metóda |
| identifikovať potenciálnych klientov vo vybranej lokalite | ústna metóda |
| vysvetliť proces identifikovania údajov o klientoch a dodávateľoch | ústna metóda |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou vykonania úspešnej skúšky je splniť uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 90%
| Metodické usmernenia |
|---|
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18
Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne SŠ vzdelanie |
