Investičný manažér - portfólio manažér
Kód kvalifikácie
C2413026-01591
Úroveň SKKR
7
SK ISCO-08
1439999
Sektorová rada
Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
Vedomosti |
---|
vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu |
charakterizovať investičné nástroje |
špecifikovať modely oceňovania cenných papierov |
definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie |
opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia |
opísať vývoj na finančných trhov |
Zručnosti |
---|
aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia |
zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu |
kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov |
získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu |
spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi |
aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch |
spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie |
pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch |
samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie |
Kompetencie |
---|
samostatnosť v rozhodovaní |
schopnosť kreatívneho myslenia |
schopnosť adaptability |
iniciatívnosť a tvorivé myslenie |
zodpovednosť za výsledky svojej práce |
Hodnotená spôsobilosť
- charakterizovať investičné nástroje
- definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie
- špecifikovať modely oceňovania cenných papierov
- opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia
- vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
vyznačiť základné právne normy zákonov upravujúcich oblasť finančného a kapitálového trhu | písomná metóda |
popísať druhy a charakteristiky jednotlivých investičných stratégií investovania do cenných papierov | písomná metóda |
opísať modely oceňovania a tvorby a riadenia portfólií cenných papierov | praktické skúšanie |
popísať nástroje oceňovania cenných papierov | písomná metóda |
určiť a popísať vhodné investičné nástroje podľa zadania | ústna metóda |
vysvetliť postupy tvorby a riadenia investičného portfólia | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia
- zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu
- opísať vývoj na finančných trhov
- aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch
- spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
pomocou internetu vyhľadať potrebné informácie na finančných trhoch podľa zadania | praktické skúšanie |
zostaviť modelové portfólio na základe zadania v aplikačnom softvéri | praktické skúšanie |
navrhnúť spôsob aktívneho obchodovania s využitím teoretických vedomostí | praktické skúšanie |
charakterizovať vývoj na finančných trhoch | ústna metóda |
opísať proces obchodovania s finančnými nástrojmi na finančných trhoch | ústna metóda |
vypracovať na základe predložených dát návrh investičnej stratégie | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov
- spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi
- pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch
- samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie
- získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu
Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
---|---|
na základe vstupných dát odprezentovať vývoj na finančných trhoch | praktické skúšanie |
popísať tvorbu investičnej stratégie | písomná metóda |
vyhľadať a spracovať informácie o cenných papieroch | praktické skúšanie |
pripravovať finančný plán a opísať obchodovanie s finančnými nástrojmi na základe zadania | praktické skúšanie |
rozhodnúť o riešení konkrétnej situácie súvisiacej s investičnou stratégiou na základe simulovanej úlohy | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
Metodické usmernenia |
---|
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18. Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ I stupňa. Odborná skúška pozostáva z písomného testu, praktického predvedenia a ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Záväzné pravidlá výkonu a podmienky odbornej skúšky pre portolio manažera - senior manažéra vydané a schválené organizátorom odbornej skúšky Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, stanovia presné postupy ako aj podmienky hodnotenia odbornej skúšky. |