Investičný manažér - portfólio manažér

Kód kvalifikácie

C2413026-01591

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

1439999

Sektorová rada

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu
charakterizovať investičné nástroje
špecifikovať modely oceňovania cenných papierov
definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie
opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia
opísať vývoj na finančných trhov
Zručnosti
aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia
zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu
kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov
získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu
spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi
aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch
spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie
pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch
samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie
Kompetencie
samostatnosť v rozhodovaní
schopnosť kreatívneho myslenia
schopnosť adaptability
iniciatívnosť a tvorivé myslenie
zodpovednosť za výsledky svojej práce

Hodnotená spôsobilosť

  • charakterizovať investičné nástroje
  • definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie
  • špecifikovať modely oceňovania cenných papierov
  • opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia
  • vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vyznačiť základné právne normy zákonov upravujúcich oblasť finančného a kapitálového trhupísomná metóda
popísať druhy a charakteristiky jednotlivých investičných stratégií investovania do cenných papierovpísomná metóda
opísať modely oceňovania a tvorby a riadenia portfólií cenných papierovpraktické skúšanie
popísať nástroje oceňovania cenných papierovpísomná metóda
určiť a popísať vhodné investičné nástroje podľa zadaniaústna metóda
vysvetliť postupy tvorby a riadenia investičného portfóliapraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky  uvedené kritéria  hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

  • aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia
  • zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu
  • opísať vývoj na finančných trhov
  • aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch
  • spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
pomocou internetu vyhľadať potrebné informácie na finančných trhoch podľa zadaniapraktické skúšanie
zostaviť modelové portfólio na základe zadania v aplikačnom softvéripraktické skúšanie
navrhnúť spôsob aktívneho obchodovania s využitím teoretických vedomostípraktické skúšanie
charakterizovať vývoj na finančných trhochústna metóda
opísať proces obchodovania s finančnými nástrojmi na finančných trhochústna metóda
vypracovať na základe predložených dát návrh investičnej stratégiepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria  hodnotenia minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

  • kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov
  • spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi
  • pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch
  • samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie
  • získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
na základe vstupných dát odprezentovať vývoj na finančných trhochpraktické skúšanie
popísať tvorbu investičnej stratégiepísomná metóda
vyhľadať a spracovať informácie o cenných papierochpraktické skúšanie
pripravovať finančný plán a opísať obchodovanie s finančnými nástrojmi na základe zadaniapraktické skúšanie
rozhodnúť o riešení konkrétnej situácie súvisiacej s investičnou stratégiou na základe simulovanej úlohypraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria  hodnotenia minimálne na 80%.

Metodické usmernenia

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.

Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne  vzdelanie VŠ I stupňa.

Odborná skúška pozostáva z písomného testu, praktického predvedenia a ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou.

Záväzné pravidlá výkonu a podmienky odbornej skúšky pre portolio manažera - senior manažéra  vydané a schválené organizátorom odbornej skúšky Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, stanovia presné postupy ako aj podmienky hodnotenia odbornej skúšky.