Investičný manažér - portfólio manažér
Kód kvalifikácie
C2413026-01591
Úroveň SKKR
7
SK ISCO-08
1439999
Sektorová rada
Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
| Vedomosti |
|---|
| vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu |
| charakterizovať investičné nástroje |
| špecifikovať modely oceňovania cenných papierov |
| definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie |
| opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia |
| opísať vývoj na finančných trhov |
| Zručnosti |
|---|
| aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia |
| zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu |
| kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov |
| získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu |
| spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi |
| aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch |
| spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie |
| pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch |
| samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie |
| Kompetencie |
|---|
| samostatnosť v rozhodovaní |
| schopnosť kreatívneho myslenia |
| schopnosť adaptability |
| iniciatívnosť a tvorivé myslenie |
| zodpovednosť za výsledky svojej práce |
Hodnotená spôsobilosť
- charakterizovať investičné nástroje
- definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie
- špecifikovať modely oceňovania cenných papierov
- opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia
- vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| vyznačiť základné právne normy zákonov upravujúcich oblasť finančného a kapitálového trhu | písomná metóda |
| popísať druhy a charakteristiky jednotlivých investičných stratégií investovania do cenných papierov | písomná metóda |
| opísať modely oceňovania a tvorby a riadenia portfólií cenných papierov | praktické skúšanie |
| popísať nástroje oceňovania cenných papierov | písomná metóda |
| určiť a popísať vhodné investičné nástroje podľa zadania | ústna metóda |
| vysvetliť postupy tvorby a riadenia investičného portfólia | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia
- zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu
- opísať vývoj na finančných trhov
- aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch
- spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| pomocou internetu vyhľadať potrebné informácie na finančných trhoch podľa zadania | praktické skúšanie |
| zostaviť modelové portfólio na základe zadania v aplikačnom softvéri | praktické skúšanie |
| navrhnúť spôsob aktívneho obchodovania s využitím teoretických vedomostí | praktické skúšanie |
| charakterizovať vývoj na finančných trhoch | ústna metóda |
| opísať proces obchodovania s finančnými nástrojmi na finančných trhoch | ústna metóda |
| vypracovať na základe predložených dát návrh investičnej stratégie | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
Hodnotená spôsobilosť
- kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfolia cenných papierov
- spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi
- pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch
- samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie
- získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu
| Kritéria hodnotenia | Metódy hodnotenia |
|---|---|
| na základe vstupných dát odprezentovať vývoj na finančných trhoch | praktické skúšanie |
| popísať tvorbu investičnej stratégie | písomná metóda |
| vyhľadať a spracovať informácie o cenných papieroch | praktické skúšanie |
| pripravovať finančný plán a opísať obchodovanie s finančnými nástrojmi na základe zadania | praktické skúšanie |
| rozhodnúť o riešení konkrétnej situácie súvisiacej s investičnou stratégiou na základe simulovanej úlohy | praktické skúšanie |
Podmienky úspešného vykonania skúšky
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.
| Metodické usmernenia |
|---|
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18. Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ I stupňa. Odborná skúška pozostáva z písomného testu, praktického predvedenia a ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Záväzné pravidlá výkonu a podmienky odbornej skúšky pre portolio manažera - senior manažéra vydané a schválené organizátorom odbornej skúšky Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, stanovia presné postupy ako aj podmienky hodnotenia odbornej skúšky. |
